Увеличението на капитала на Химимпорт беше вписано днес в Търговския регистър. Емисията е успешно реализирана от УниКредит Булбанк в ролята й на водещ мениджър и Централна Кооперативна Банка като ко-мениджър. С 9% годишен кумулативен гарантиран дивидент и гарантиран ликвидационен дял, емисията задължително конвертируеми привилегировани акции e уникална за българския пазар.

От предложените 90,000,000 нови акции бяха записани 89,646,283, представляващи повече от 99.6% от предложените акции, с което набраният капитал е над 199 млн.лв. Това е първата значима транзакция на местния капиталов пазар по обем набран капитал, приключила успешно от края на 2007 до сега. Независимо от големия размер на емисията и безпрецедентната икономическа ситуация, резултатите от предлагането потвърждават силния интерес, както на местни, така и на чуждестранни институционални и индивидуални инвеститори към емитента.

Отличният резултат от предлагането затвърждава УниКредит Булбанк като лидер в сферата на инвестиционното посредничество и безспорен иноватор на родния капиталов пазар. Преди по-малко от година, УниКредит Булбанк, съвместно с UniCredit Markets & Investment Banking, London, организира в ролята на водещ мениджър пласирането на първата емисия заменими в акции на местна публична компания облигации на стойност 65 млн. евро.

Настоящата емисия привилегировани акции на Химимпорт АД е първата и единствена подобна за тази година в страните от ЦИЕ, както и единствената емисия корпоративни хибридни конвертируеми ценни книжа, издавани след унгарската петролна компания MOL през 2006 и френската IT компания Steria през 2007г.

Увеличението на капитала на Химимпорт АД е структурирано по начин, който в пълна степен да отговори, както на капиталовите изисквания на емитента, така и на очакванията на инвеститорите. Големият брой индивидуални и институционални инвеститори, участвали в увеличението, доказва атрактивността на този вид инструменти, даващи възможност:

• да се имитира капитал без да е налице разводняване;

• висока гарантирана доходност от 9%, като дивидентът е кумулативен (за разлика от обикновените акции);

• възможност за конвертиране в обикновени акции по всяко време – подчертава сходността с обикновените акции и дава възможност за участие в потенциално възходящо движение на цените на обикновените акции, което ги прави особено атрактивни за инвеститорите в акции;

• задължително конвертиране след края на седмата година;

• гарантиран ликвидационен дял, равен на емисионната стойност на една привилегирована акция;

• корекция в конверсионното съотношение при настъпване на редица корпоративни събития, защитаващи привилегированите акционери.

За контакти:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и корпоративни комуникации

Виктория Блажева, тел: 02/9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел: 02/9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch