Тази емисия е втората най-голяма в Централна и Източна Европа

УниКредит пласира успешно заменими облигации на стойност 833.3 млн.евро, емитирани от унгарската държавна холдингова компания MNV Zrt., като водещ мениджър заедно с Morgan Stanley&Co. Сделката беше осъществена в средата на седмицата. Издадените облигации са петгодишни, с купон от 4.40% платим на годишна база и с конверсионна премия от 32% над референтната цена, заменими в приблизително 4,680,672 обикновени акции на водещата фармацевтична компания Gedeon Richter Nyrt. MNV притежава стратегически дял от 25.18% в компанията, като с постъпленията възнамерява да рефинансира съществуваща емисия заменими облигации в размер на 639 млн. евро, падежиращата на 28 септември 2009.

В рамките на проведения бук-билдинг, по време на който облигациите бяха предложени за записване при условията на частно пласиране на институционални инвеститори извън САЩ, бяха подадени поръчки за почти 4 млрд. евро, което представлява презаписване от 4.5 пъти на емисията.

Тази емисия заменими облигации е втората най-голяма в ЦИЕ изобщо и четвърта по големина в Европа за тази година, както и една от малкото емисии, издадени от държавни институции. Това е и най-голямата емисия от този род, менажирана от УниКредит, с която групата затвърждава позицията си на регионален лидер и иноватор, вземащ участие във всяка по-значима транзакция от този вид в ЦИЕ.

През 2008 г. УниКредит действаше като водещ мениджър на първата в България емисия заменими облигации на стойност 65 млн.евро, а тази година реализира и най-голямата до сега сделка на капиталовия пазар в страната - задължително конвертируеми привилегировани акции на Химимпорт АД на стойност 199 млн.лв.

За контакти:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и корпоративни комуникации

Екатерина Анчева, тел: 02/9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch