UniCredit прехвърля дяловете си в банки от Централна и Източна Европа на BA-CA (включително Турция, но без Полша)

BA-CA продава своя Полски филиал Bank BPH на UniCredit

Днес, Бордът на Директорите на UniCredit и Надзорният Съвет на BA-CA одобриха две резолюции на базата, на които:

* BA-CA ще прехвърли контролния пакет от BPH (71.03%) наUniCredit и

* UniCredit ще прехвърли дяловете си в банки в Централна и Източна Европа на BA-CA (с изключение на Полша), а в замяна ще получи нови акции на австрийската институция.

Прехвърляне на полската BPH на UniCredit

BA-CA ще прехвърли на UniCredit контролния пакет в BPH, който е на приблизителна стойност от 4.3 млрд евро и плащането ще бъде извършено както следва:

* Три транша в периода 2007-2009 година, равняващи се на 71.03% от доходността на ВРН за периода (калкулирана като процент от общата доходност на Bank Pekaо и ВРН), или според текущите изчисления приблизително 0.7 млрд евро и

* Плащане в брой на 3.6 млрд евро в края на 2009.

Прехвърлянето на акции на ВРН се извършва след като UniCredit получи разрешение а концентрация на дейност в Полша отместния банков регулатор. Сделката , която сега предстои да бъде одобрена от австрийските органи се очаква да приключи през октомври 2006 година.

Прехвърляне на бизнеса на UniCredit в Централна и Източна Европа на BA-CA

В Централна и Източна Европа UniCredit притежава:

* 50.00% от Турската Коч Fинансал Хизметлер,

* 81.91% от Хърватската Загребачка банка,

* 86.13% от Булбанк,

* 100.00% от Чешката Живностенска банка,

* 97.11% от словашката Унибанка

* 99.95% от Румънското звено на UniCredit

Бизнес звената в Централна и Източна Европа също така включват управленските и подържащите дейности на банките посочени по-горе.

За прехвърлянето на тези дялове UniCredit ще получи 55 млн. нови акции на BA-CA. Стойността на една нова акция ще бъде определена от независима експертна оценка, която ще последва решението за увеличение на капитала на ВА-СА в края на 2006 година. Новоемитираните акции на BA-CA няма да дават право на дивиденти за 2006. UniCredit, от своя страна, ще запази правото си на дивидент от банките в Централна и Източна Европа в рамките на финансовата година, приключваща на 31 декември 2006 година.

Очакваната сделка е в унисон с бъдещата роля, която ВА-СА ще играе в UniCredit груп като централно звено за дейността на банките в Централна и Източна Европа.

Сделката, която трябва да получи одобрението на властите в Австрия се очаква да бъде завършена с началото на Януари 2007 с регистрацията на увеличението на капитала на ВА-СА.

След прехвърлянето делът на UniCredit в BA-CA се очаква да нарастне от 94.98% на 96.35%

JP Morgan и Deloitte са финансови консултанти на BA-CA за продажбата на BPH. Citigroup Global Markets и Deloitte са финансови консултанти на BA-CA относно прехвърлянето на дяловете в банки от Централна и Източна Европа от UniCredit на BA-CA.