Българо-американска кредитна банка (БАКБ) издаде седма по ред емисия ипотечни облигации с номинална стойност 15 млн. евро. Водещият мениджър на емисията УниКредит Булбанк успешно приключи на 7 декември 2009г. продажбата на емисията при условията на частно предлагане. Емисията беше записана предимно от институционални инвеститори.

Новата емисия на БАКБ е със срок от три години с падеж на 7 декември 2012 г. Купонът е фиксиран, в размер на 7.50 на сто годишно, платим на всеки шест месеца. Главницата е дължима изцяло на падежа. Емисията е обезпечена с кредити от портфейла на банката, обезпечени с ипотеки и застраховани срещу всички стандартни рискове в полза на БАКБ.

По информация на БАКБ, банката планира да използва постъпленията от емисията за рефинансиране на падежиращи задължения и за финансиране на кредитния си портфейл.

В рамките на три месеца от издаването и след потвърждаване на проспект на емисията от Комисията за финансов надзор, БАКБ ще поиска допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар.

За УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е безспорен лидер в сферата на инвестиционното посредничество и новатор на българския капиталов пазар. През настоящата година УниКредит Булбанк беше Водещ мениджър на най-голямата емисия акции в размер на близо 200 млн.лева и едновременно с това първата в България емисия привилегировани акции, както и Водещ мениджър на единственото IPO за 2009г. През тази година УниКредит Булбанк бе определена за „Банка на годината” от списание The Banker, за „Най-добра банка в България” от международното списание Euromoney, както и за „Най-добра банка в България и Най-добра международна банка в България” от списание Emeafinance. УниКредит е «Най-добра инвестиционна банка» според сп. Euromoney.

За БАКБ

БАКБ е специализирана в предоставянето на обезпечено финансиране на малки и средни предприятия в България с отделни кредитни програми за финансиране в различни сектори на икономиката, включително и отраслите на туризма и строителството. Според данните, публикувани от Българска народна банка (БНБ), към септември 2009 г. БАКБ е 19-та банка в България по размер на общи активи, 13-та по размер на капитала и за последните няколко години е с най-висока възвръщаемост на активите от всички български банки, включени в статистиката на БНБ. БАКБ е с кредитен рейтинг BB-, определен от рейтинговата агенция Standard & Poor's на 17 юли 2009г.

Резултатите на БАКБ бяха отличени от британско издание Finance Central Europe и от в. Пари. За резултатите си през 2008 г. БАКБ получи два приза от Finance Central Europe – Най-добра банка в България по възвръщаемост на капитала и Най-добра банка в България по възвръщаемост на активите. В редовната класация „Банка на годината” на в. Пари БАКБ бе обявена за най-ефективна банка в България за пети път в историята си.

За контакти:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации

Виктория Блажева, тел: 02/9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел: 02/9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

БАКБ: Венета Илиева, Директор за връзки с инвеститорите, тел: 02/9658 379; wqjmjfwbAcbdc/ch