Българо-американска кредитна банка (БАКБ) издаде шеста по ред емисия ипотечни облигации на стойност 35 млн. евро. Водещият мениджър на емисията УниКредит Булбанк успешно приключи вчера продажбата на емисията на институционални инвеститори.

Емисията се пласира при голям интерес от страна на инвеститорите. Това е най-голямата емисия ипотечни облигации, издадена от българска банка до момента.

Новата емисия на БАКБ е със срок от три години с падеж на 29 юли 2011 г. Купонът е фиксиран, в размер на 7.25 на сто годишно, платим на всеки шест месеца. Главницата е дължима изцяло на падежа. Емисията е обезпечена с кредити от портфейла на банката, обезпечени с ипотеки. По информация на БАКБ, банката планира да използва постъпленията от емисията за рефинансиране на падежиращи задължения и за финансиране растежа на кредитния си портфейл.

От 2006 г. насам това е едва третата емисия ипотечни облигации, издадена от българска банка. Добрите показатели и потенциала на БАКБ обусловиха интереса на инвеститорите към емисията.

За УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е водещ инвестиционен посредник на Българската фондова борса - София. През изминалата година банката беше Водещ мениджър на пет публични предлагания, от които три увеличения на капитала на публични компании и две IPO-та, както и едно увеличение на капитала на публично дружество през 2008г. Банката е определена и за „Най-добра инвестиционна банка в България” от международното списание Euromoney.

УниКредит Булбанк има най-високия кредитен рейтинг BBB+ в България от авторитетната рейтингова агенция Standard & Poor’s . Рейтингът на банката е равен на рейтинга на страната.

За БАКБ

БАКБ е специализирана в предоставянето на обезпечено финансиране на малки и средни предприятия в България с отделни кредитни програми за финансиране на МСП в различни сектори на икономиката, включително и отраслите на туризма и строителството. Според данните, публикувани от Българска народна банка (БНБ), към декември 2007 г. БАКБ е 18-та банка в България по размер на общи активи, 12-та по размер на капитала и за последните години е с най-висока възвръщаемост на активите от всички български банки, включени в статистиката на БНБ. БАКБ АД е с кредитен рейтинг BB/Watch Positive/B от рейтинговата агенция Standard & Poor's. БАКБ АД е третото по капитализация публично дружество на БФБ София.