Централна кооперативна банка АД („ЦКБ“) стартира публично предлагане на до 36 000 (тридесет и шест хиляди) броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, с номинална и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) евро всяка, с обща номинална и емисионна стойност в размер на до 36 000 000 (тридесет и шест милиона) евро, с годишна лихва в размер на 4,5%, с падеж 2020 г. (7 години), конвертируеми в обикновени акции на ЦКБ („Облигациите”) Емисията ще се счита за успешна при записани и платени най-малко 23 000 (двадесет и три хиляди) броя облигации с обща номинална и емисионна стойност 23 000 000 (двадесет и три милиона) евро.

Право на предимствено участие в предлагането на Облигациите имат лицата, притежаващи и/или придобили акции на ЦКБ най-късно на седмия ден, следващ деня на последната от следните публикации - съобщение за публичното предлагане на Облигациите в търговския регистър, в-к „Новинар“ и в-к „Труд“ и на интернет страниците на ЦКБ и УниКредит Булбанк. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК („Права”) на тези лица, въз основа на данните във водената от него книга на акционерите на Банката, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно Право.

При предлагането една Облигация може да бъде записана срещу 3 143,17 Права. Всяко лице може да запише най-малко една Облигация и най-много такъв брой Облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него Права, разделен на 3 143,17, като в случай, че полученият резултат не е цяло число, той се закръглява към по-малкото цяло число. Могат да бъдат записвани само цели Облигации.

Записването на Облигации се счита действително, само ако е направено от акционер, притежаващ Права, или от друго лице, придобило и притежаващо Права към момента на Записването, до максималния възможен брой Облигации съгласно посоченото по-горе съотношение между Права и Облигации, както и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните Облигации при записването им, като към заявката се прилага платежно нареждане, вносна бележка или друг платежен документ, удостоверяващ извършването на плащане. При частично заплащане на емисионната стойност, се считат записани съответния брой Облигации, за които същата е изплатена изцяло.

Набирателната сметка, по която се заплаща емисионната стойност на записваните конвертируеми облигации, открита на името на ЦКБ в „УниКредит Булбанк” АД, е:

IBAN BG02UNCR70001521186626, BIC UNCR BGSF.

ISIN код на правата: BG4000014135

Проспектът е одобрен от Комисията за финансов надзор с решение № 799–Е от 29.10.2013 г.

Проспект за публичното предлагане на конвертируемите облигации (за изтегляне в PDF формат)

Документите към проспекта, инкорпорирани чрез препращане, са достъпни на страницата на емитента на следния адрес: http://www.ccbank.bg/bg/about-us/for-investors/